Michael Hernandez

Em uma América moderna onde as bruxas são reais e a bruxaria ilegal, uma adolescente deve enfrentar seus demônios, pois ela ajuda duas bruxas jovens a evitar a aplicação da lei e cruzar a fronteira sul para obter asilo no México.

Richard, um oficial prisional solitário e bem intencionado, está encarregado de ler e censurar as cartas recebidas pelos prisioneiros.