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Manuel Jordan acaba de deixar a cadeia. Condenado a prisão perpétua ele ganha a liberdade. Calado e muito calmo ele é feliz. Pagou para a sociedade pelo assassinato de um balconista. Agora Jordan anda pelas ruas tomadas pela neve. Seu objetivo é se aproximar de Adele - irmã do rapaz que matou - para pedir perdão. Mas o destino o transforma no porteiro de um estacionamento de boate cujo dono é Miles Evans um pregador que tenta empurrar a fé para jovens que só pensam em dançar, beber e se drogar. Jovens como a frágil Sofia, uma garota perdida na vida. Manuel Jordan é um bom homem que não sabe como dar o 5º passo.
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Howard W. Campbell Jr. (Nick Nolte) é um dramaturgo americano que já vivia na Alemanha antes de começar a 2ª Guerra Mundial. Ele é essencialmente apolítico, apesar de algumas vezes ter estado com alguns líderes nazistas, já que por serem VIPs nesta época e pertencerem ao mesmo círculo social. Mas na verdade Campbell só se preocupa com seus textos e sua amada Helga (Sheryl Lee). Um dia Frank Wirtenan (John Goodman), um agente da inteligência americana, se aproxima de Campbell e lhe oferece uma tarefa incomum: ele se faria passar por um comentarista de rádio que aparentemente era um ferveroso nazista, mas na realidade estava passando informações codificadas que ajudariam no esforço de guerra americano. Após inicialmente relutar, Campbell concorda. Ele desempenha tão bem sua função que, quando a guerra termina, ele descobre que é impossível convencer as pessoas que ele não era realmente um nazista.
