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Andrés (Fernando Fernán Gómez) is a simple man: he owns a store that sells religious articles and he's never left his hometown of Murcia. After unexpectedly inheriting a sum of money, he decides to take a trip to Paris, where his friend Armando (Alfredo Landa) lives. His friend finds him lodging in a boarding house where Andrés meets Ninette (Rosenda Monteros), an attractive Parisian girl.
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Dr. Orlof, um médico da antiga prisão, rapta mulheres bonitas de boates e tenta usar suas peles para reparar o rosto de sua filha destruída pelo fogo. Auxiliado por Morpho, uma monstruosidade deformada que se deleita em morder suas vítimas. Orlof tinha que se apressar, embora pois um inspetor de polícia jovem e sua namorada bailarina investigam suas práticas sádicas.
