Daniel Rodriguez

Luiz retorna à Cuba e registra os sons da ilha em um velho gravador. A partir de uma fita magnética constrói memórias e afetos em uma lugar onde a Internet recém chegada convive com os velhos radioamadores.

Junior, um garoto de oito anos, encontra um retrato de uma família feliz no pátio de sua escola. Após isso, passa a buscar sorrisos no seu cotidiano.