In 1937, after the Marco Polo Bridge Incident, the Second Sino-Japanese War breaks out. San Mao, a wandering orphan, joins the army to participate in the Battle of Shanghai.
Swordsman Xu Tianxiong gets a message from dying gold miner Tao Jin Wang, then leads the confrontation against the treacherous gold store owner Ba Zhangui.
A história da amizade e das desavenças por motivos políticos, entre duas atrizes da ópera de Xangai, desde o momento em que se conhecem, em 1935, até a fundação da República Popular da China.