Em dezembro de 1925, a renomada dançarina americana Isadora Duncan chega à fronteira soviético-letã, onde faz arranjos para que seu amante Yesenin fuja da URSS. Tudo o que ele precisa fazer é pegar o trem para Riga. O poeta viaja secretamente de Moscou para a fria Leningrado, onde se vê envolvido em um turbilhão de eventos. Enquanto tenta escapar da vigilância dos serviços secretos, ele tem uma série de encontros fatídicos. Apesar dos muitos obstáculos que enfrenta ao longo do caminho, ele continua determinado a se reunir com Isadora.
Ibrahim Bender e Osip ficaram famosos demais e agora são procurados pela polícia de dois países: Rússia e Turquia. Em busca da vara de ouro, eles terão que se disfarçar de artistas de circo, terroristas e até como duas senhoras viajando em um navio, mãe e filha até chegarem à Turquia.
Um cetro de valor inestimável, um tesouro que deveria proporcionar uma vida fabulosa na ensolarada cidade do Rio de Janeiro, escapou das mãos de Ibrahim Bender e de seu jovem aluno Ostap e caiu nas mãos de Nestor Makhno, que tem certeza de que esta não é a única relíquia preciosa escondida nas proximidades. Como resultado, inicia-se uma frenética busca pelo ouro. A dupla Ostap e Bender terá de se superar para não ser pega e para conseguir a vara. E Ostap terá ainda de reconquistar a confiança da sua amada e impedir que ela se case com outro.
Em 1919, o destino promove o encontro do jovem idealista Osip e do vigarista turco Ibrahim Bender. Ambos estão em busca de uma relíquia real, uma joia preciosa que bandidos locais e oficiais também querem obter. Osip aprende com Bender como bajular, enganar, chantagear e brigar. E se apaixona pela garota mais linda da cidade. E, ao que parece, não só por ela, mas também por uma bela estrangeira. Nasce aí o lendário Ostap Bender-Zadunaisky.
