O detetive Phillip Marlowe se envolve em uma investigação com uma família rica em Bay City, Califórnia, depois que uma mulher misteriosa o contrata para encontrar seu ex-amante.
No século XVI, os conquistadores espanhóis Lope de Aguirre e Núñez de Balboa embarcam em uma expedição épica pela selva amazônica em busca de uma cidade mítica que, segundo dizem, é feita completamente de ouro.
