Richard Frost (John Marley) resolveu deixar sua esposa, Maria (Lynn Carlin), para se encontrar com a jovem Jeannie Rapp (Gena Rowlands), que conheceu recentemente em um bar. Maria, por sua vez, decide ir a uma boate, onde se deixa seduzir por um garoto de programa.
3rd Sister
An American intelligence agent, aided by a Chinese-American female agent, uses a time-travel belt to thwart Chinese operatives who are attempting to import to Los Angeles the materials to make an atomic bomb.