Joseph passa os dias no orfanato em que vive sonhando em ter um guarda-chuva amarelo. Quando uma jovem acompanha a mãe até o local usando um, o encontro entre eles desperta as memórias do garoto.
Com o agravamento de sua doença, um senhor precisa se mudar para a casa de sua filha, onde seu neto reinterpreta fotografias antigas em desenhos, o ajudando a recuperar memórias perdidas.
