Susan Ivanova descobre uma nave espacial abandonada no hiperespaço. Eles rebocam de volta para Babylon 5, então coisas estranhas começam a acontecer. As pessoas estão sendo telepaticamente tomadas por alienígenas de outro (terceiro) espaço.
Londo Mollari, o Imperador Centauri, relata o contato inicial entre os Humanos e Minbari, que resultou em um grande incidente e na guerra subsequente, para um ansioso par de jovens que queriam uma história sobre amor e conflito.
