Jill Fischer

Após dez mil anos de reinado, e já perto de aposentar-se, o Demônio decide no cargo. Revoltados, seus filhos Adrian e Cassius resolvem criar um inferno particular, e elegem Nova York para começar. Porém, a saída de Adrian e Cassius sela o portal do inferno, fazendo com que o Demônio vá perdendo seus poderes. A solução é pedir ao filho caçula, o atrapalhado Nicky, que falante, Nicky começa a experimentar sensações humanas e acaba se apaixonado por Valerie. Enquanto isso, a Terra fica cada vez mais perto de tornar-se um verdadeiro Inferno.

Quando Maggie chega a seu apartamento uma noite, encontra sua irmã viciada em drogas, Jenna, na entrada. Jenna abandona o bebê recém-nascido com Maggie, que cria a criança como se fosse sua, apesar das evidências de autismo. Quando a menina cresce, o que parecia autismo parece ser algo muito mais supreendente.

Alix Miller é encomendada para pintar um retrato de um cavalheiro em sua propriedade rural de tirar o fôlego, mas seu cliente é mais desafiador do que ela imaginava. Lee Crompton foi rejeitado pelo mundo exterior que vê apenas suas deformidades faciais. Juntos, eles encontram os desejos de seus corações e descobrem que a beleza está verdadeiramente nos olhos de quem vê.