Captain
Baseado na vida e aventuras do pirata Chang Pao Tsai, o filme segue ele e sua tripulação durante o ataque a um navio Inglês até uma vila numa baia próxima, onde o mesmo ajuda os aldeões e entra em conflito com autoridades locais.
Thug (uncredited)
Tang Lung viaja até a Itália para proteger sua amiga e dona de restaurante Cheng Ching Hua, que está sofrendo a extorsão de uma quadrilha para vender o local. Quando o chefe do bando vê o jovem lutador vencert todos os seus capangas, manda vir dos EUA um respeitado campeão mundial de karatê, Colt, para uma violenta luta final em pleno Coliseu.