Um viúvo cinquentão, que por não ter filhos, adota quatro crianças: duas brancas e duas negras. Na infância tudo correu bem, mas com o correr do tempo, as coisas foram se modificando. As limitações aos negros vão se acentuando e chegam a tal ponto que se transformam em verdadeiras humilhações. Provavelmente é o primeiro filme brasileiro que trata do tema preconceito racial.
"(...) cenas documentais da região enquanto um locutor expõe o problema social pela posse das áreas cacaueiras. Em seguida faz a apresentação de alguns personagens importantes: o todo poderoso Zéca Marajó, a prostituta Nancy, e Sergio de Oliveira, para mostrar depois os domínios do oponente Raimundo, a esposa Irene e Joana, a empregada. Após esta apresentação, (...) os personagens são dispostos em embates pela conquista das terras que formara o desenvolvimento da trama. Praticamente, até o fim, serão seqüências da confrontação dos dois grandes latifundiários, crimes praticados por jagunços, misturado com os amores da prostituta e da nova conquista de Carlos, Irene." (Jornal da Jornada)
