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Mio tem sentimentos por sua amiga de infância Arata, mas não consegue transmitir seus sentimentos. Um dia, enquanto continuam seu relacionamento delicado, os dois brigam por algo trivial. Depois de deixar as tensões se acalmarem, Mio vai se reconciliar com ele na chuva torrencial. No caminho, ela sofre um acidente de trânsito. Quando ela recupera a consciência, um mundo misterioso e desconhecido aparece diante de seus olhos.
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Depois de uma sangrenta batalha, um guerreiro faz um pacto com 48 demônios: Em troca de poder, ele dá todos os membros e órgãos internos de seu futuro filho aos demônios. Ao nascer completamente sem órgãos e membros, o bebê é abandonado num rio e adotado por um velho eremita, que com a ciência e tecnologia que só existem no mundo dos mangás, constrói os membros e órgãos para a criança a partir de pedaços de cadáveres. Ao crescer, Hyakkimaru descobre que se quiser ter os seus membros e órgãos verdadeiros de volta, precisa de matar os demônios a quem os membros foram oferecidos...
