Undercover Agent
Militar de longa carreira em operações secretas, Robert Scott (Val Kilmer) é convocado para encontrar Laura Newton (Kristen Bell), filha desaparecida de um funcionário do alto escalão governamental. Robert passa a ter como parceiro o novato Curtis (Derek Luke). Trabalhando com o apoio do FBI e da CIA, a dupla descobre uma rede de exploração de trabalho escravo, possivelmente relacionada com o desaparecimento da moça. As investigações são subitamente interrompidas quando a morte de Laura é divulgada, em uma situação completamente diferente da investigada. Mas Curtis não se dá por satisfeito e convence o colega de que eles devem seguir por conta própria.
Girl PA
Para rodar um novo filme, uma equipe hollywoodiana desembarca na cidade de New England, no nordeste dos Estados Unidos. Durante as gravações, o astro do filme (Alec Baldwin), uma celebridade destruidora de corações, flerta com uma adolescente local (Julia Stiles). Ao mesmo tempo, o roteirista Joseph Turner White (Philip Seymour Hoffman), testemunha do romance e com valores puritanos, entra em um dilema entre as pressões do diretor e o rumo de sua carreira.
Undermaid
Inglaterra, 1912. Arthur Winslow (Nigel Hawthorne) está fazendo os preparativos finais para um jantar que irá selar o noivado entre Catherine Winslow (Rebecca Pidgeon), sua filha, e John Watherstone (Aden Gillet). Catherine gerou alguma tensão na família, em virtude do seu franco apoio para a controversa causa do voto feminino, no entanto a conversa entre Arthur e John transcorre agradavelmente. Todos estão brindando o futuro matrimônio, mas Arthur fica sabendo que Ronnie Winslow (Guy Edwards), seu filho mais novo (tem só quatorze anos), voltou para casa inesperadamente, pois foi expulso do Colégio Naval de Osbourne porque foi considerado culpado de ter roubado um vale postal no valor de cinco shillings. Arthur pergunta a seu filho se ele é culpado e Ronnie jura ser inocente, assim Arthur exige uma desculpa do Colégio Naval, que mantém sua posição e se recusa em reintegrar Ronnie.