Rússia, início do século 10. O reino do grande príncipe Vladmir de Kiev é composto por diversos principados e é governado pelos filhos do monarca. Os príncipes de cada localidade e seus exércitos recolhem impostos e enviam tudo para o pai, que governa tudo da capital Kiev, tendo como base econômica o comércio de escravos. No nordeste do país, fica a cidade de Rostov, um lugar cheio de dificuldades geográficas e difícil acesso. Para dominar a região, Vladmir manda seu filho Yaroslav, de apenas 11 anos de idade. Com o passar dos anos, o menino cresce e se torna um verdadeiro conquistador, tendo ampliado os domínios de seu pai e mantido Rostov sob controle. Quando uma invasão bárbara tem início, Yaroslav terá que usar toda sua habilidade de combate para evitar que o reino entre em colapso.
The czar of Russia has died and a power vacuum has developed. This period in the late 16th and early 17th century has been called "The Time of Troubles." There are many impostors who claim to the right to rule, but there's only one heir, the Czarina Kseniya Godunova. She has married a Polish military leader who wants to claim the Russian throne in her name so he can rule all of Russia. As the Poles move in on Moscow in an attempt to install the czarina on the throne, Andrei, a serf with a life-long infatuation of the czarina attempts to save her from her brutal Polish husband.
A antiga guerra entre as forças da Luz e da Escuridão está perto do fim. Cada lado ganhou um poderoso guardião, que se dirigem para um conflito decisivo. De um lado está o filho de Anton Gorodetsky, Yegor, que se uniu às forças da Escuridão. Svetlana, o amor de Anton, é a esperança das forças da Luz. Paralelamente Anton precisa fugir, pois é acusado de assassinato.
