No século XIV, Pampinea é a filha única de uma abastada e respeitada família que, devido à praga, está em ruínas. Gerbino ameaça confiscar sua casa em pagamento às dívidas de seu pai - e depois se oferece para casar-se com ela como alternativa a sua iminente ruína financeira. Pampinea, então, parte em retiro em um convento à espera de seu casamento. Porém, por trás de um véu de freira - e depois de um beijo secreto - ela se apaixona por Lorenzo, que trabalha nos jardins do convento. Lorenzo também se apaixona, mas não sabe quem lhe deu aquele beijo precioso.
Há quase três décadas no comando da Inglaterra, a Rainha Elizabeth I enfrenta ameaças ao seu poder, impostas por governos estrangeiros e pelo seu próprio país. Simultaneamente, o Rei da Espanha Felipe II, apoiado pelo Vaticano, planeja destronar a rainha e restaurar o catolicismo na nação britânica. Elizabeth se prepara para entrar em guerra, ao mesmo tempo em que luta contra uma paixão inesperada.
Set during the years between the "Rebecca" trial and the writing of Du Maurier's short story "The Birds", including her relationship with her husband Frederick 'Boy' Browning, and her largely unrequited infatuations with American publishing tycoon's wife Ellen Doubleday and the actress Gertrude Lawrence.