In 1942, Red Army officer Nikolai Kiselyov receives orders to evacuate over 200 Jewish women, children, and elderly men facing brutality and death in Nazi-occupied Belarus. These exhausted, starving, terrified and bereaved people, deeply scarred by the horrors they have witnessed, must trek hundreds of kilometers along forest paths to regain hope of survival and faith in the future.
Certa manhã, um pai de família decide realizar seu sonho de toda a vida: ir com sua família ao Festival Grushinsky para apresentar sua música. A família é forçada a aceitar o desejo de um pai tirano e embarcar em uma viagem por toda a Rússia. No caminho, enfrentam aventuras e vários desafios, passando por uma prova de amor em seu relacionamento, além de um importante encontro, que o pai esperou por vinte anos.
Numa península do Mar de Barents, no Ártico, um pai de família (Aleksey Serebryakov) luta contra os desmandos de um prefeito corrupto. Para enfrentar o político que tenta desalojá-lo, ele recorre a um colega de Moscou.
