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Dai Miyamoto's life is turned upside down the day he discovers jazz. A former high school basketball player, Dai picks up a saxophone and begins practicing day and night, determined to become one of the greatest of all time. He leaves his sleepy hometown for the bustling nightclubs of Tokyo, but soon finds the life of a professional musician is not for the faint of heart. His passion eventually wins over the cocky but talented pianist Yukinori, and after Dai convinces his friend Shunji to learn the drums, they launch a new jazz trio whose rough sound contains a raw energy that quickly wins attention from local audiences. But what does it take to truly be great?
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Leon, que conseguiu suceder o nome do cavaleiro dourado "GARO", dedica-se à formação de um jovem Ccavaleiro Makai para a próxima geração, juntamente com o príncipe Alfonso do reino Valiante. Eles então recebem uma ordem para exterminar a mais bela Horror no mundo que reside em um país vizinho "Vazelia". Ao mesmo tempo, um jovem cavaleiro Makai é sequestrado por uma pessoa desconhecida. Leon segue desesperadamente seu rastro, apenas para descobrir que ele está cercado por seus inimigos em um beco sem saída. Em seguida, o cavaleiro Makai Dario que supunha-se estar a desaparecido por algum tempo, de repente aparece e o resgata. Sob a sua orientação, Leon é levado para a cidade onde ele se encontra com uma pessoa totalmente inesperada.
