A writer has a conversation with one of her characters and reality and imagination begin to blur.
Su-bin
Young-seok, que se sente esmagado e solitário no que deveria ser a sua gloriosa juventude, conhece uma mulher que se apresenta como Josée, e que eles vêm a ter um amor inesquecível.
Hee-su
Seo-jin é um viúvo ainda de luto pela morte de sua esposa. Então ele recebe a notícia de que sua irmã mais nova há muito perdida, Yoo-jin, que desapareceu há 25 anos, apareceu. Ao contrário do resto de sua família, que a recebe em seus braços, Seo-jin sente que Yoo-jin é um estranho.
Bank Clerk
Na Coreia do Sul dos anos 70, um pequeno contrabandista mergulha de cabeça no narcotráfico e se torna o rei das drogas no Japão.