A trajetória dos imigrantes europeus, pioneiros do cinema no Brasil e os Ciclos Regionais de Cinema. Em Pernambuco, dois italianos fundaram a primeira produtora de cinema do estado em 1920 e a filha de um deles é hoje, aos 92 anos, a última remanescente do cinema mudo brasileiro. O filme levanta ainda a questão da preservação e restauração de acervos através do método Janela Molhada.
