Freitas
Uma típica família lisboeta liderada por um inflamado sportinguista desloca-se ao Porto, com o objectivo mais ou menos velado de casar a sua filha com um herdeiro de uma rica família de indefectíveis portistas. Dos jogos de amor para as rivalidades futebolísticas, o único árbitro deste filme será a comédia.
Em Coimbra o estudante de Direito José Duarte e a bela Maria de Lisboa vivem uma intensa história de amor mas, terminado o curso e julgando-se traído, José Duarte abandona Maria e vai para o Porto, em busca do sucesso como cantador do fado coimbrão. Mas, sem saber, deixa-a grávida de um filho.
