Na zona de Queluz-Belas, na Linha de Sintra, Edi, Yuri e Válter estão rodeados de criminalidade: gangues, tráfico de droga, assaltos; situações que, para eles, tornaram-se normais. O seu tempo é dividido entre a escola e o tempo que passam juntos a escrever letras, a ouvir música e a passear pela Linha de Sintra. Com a pressão de Jay Dogg, o líder dos RXR Boyz, os três rapazes vão ter de decidir de que lado da linha vão querer estar, acabando por ter de fazer escolhas que poderão mudar por completo a sua existência.
António vive numa pequena localidade e um dia vai a Lisboa para uma audição no Conservatório Nacional de Dança. No caminho, cruza-se com Sebastião, um músico que vai em busca de uma vida sem limitações.
