No início do caos, o primeiro demônio do mundo nasceu, chamado Yuandi, e foi adorado como o ancestral dos demônios. Milhares de anos depois, o ex-rei demônio Sun Wukong é resgatado da Montanha dos Cinco Elementos por Monk Tang, que promete protegê-lo e ir ao Oeste para pegar as escrituras.
Nezha, um fã de corridas que ganha a vida como entregador, encontra velhos inimigos e precisa redescobrir seus poderes para proteger a família e os amigos.
Um dia, uma jovem chamada Blanca é salva por Xuan, um caçador de cobras de um vilarejo próximo. Ela perdeu a memória e, juntos, eles partem em uma jornada para descobrir sua verdadeira identidade, desenvolvendo sentimentos mais profundos um pelo outro ao longo do caminho. Mas à medida que aprendem mais sobre seu passado, eles descobrem um enredo mais sombrio de forças sobrenaturais competindo pelo poder, com o destino do mundo em jogo.