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Mina tem tudo o que deseja - um namorado que tem planejado suas vidas e um grande trabalho com corporativas internacionais. Mas seu mundo vira de cabeça para baixo quando o trabalho a envia para sua cidade natal, no Tennessee, onde ela deve convencer um teimoso dono de restaurante, vender sua propriedade. Há apenas um problema - o restaurante é agora propriedade de seu ex-namorado, Clay, que afirma que ele nunca vai vender.
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Bella volta a estar no centro do perigo quando Seattle é devastada por uma série de mortes misteriosas e uma vampira rancorosa continua a persegui-la em busca de vingança. É neste cenário que terá de escolher entre o amor por Edward e a amizade com Jacob, sabendo que a sua decisão irá inflamar a eterna batalha entre vampiros e lobisomens.
