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Emily Jenkins (Renée Zellweger) é uma dedicada assistente social que está diante do caso 39, referente à garota Lilith Sullivan (Jodelle Ferland). Os pais de Lilith tentam feri-la, o que faz com que Emily intervenha. Encantada com a garota, Emily oferece que more com ela até que seja encontrada uma família adotiva. Só que há um mistério por trás da garota, já que todos que se aproximam dela aparentam enlouquecer.
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Isabela Swan vai morar com o pai numa nova cidade. Na escola, fica fascinada por Edward Cullen. Eles apaixonam-se mas Edward sabe que quanto mais avançam no relacionamento, mas ele põe Bella em perigo. Quando ela descobre que Edward é um vampiro decide continuar com ele, mesmo sabendo que ele pode matá-la a qualquer momento.
