Conductor
Harry Donovan, um falsificador que pinta Rembrandt, se apaixona por uma especialista em artes que seus clientes contratam para verificar o quadro que ele pintou. Enganado e acusado de assassinato, ele tenta provar sua inocência.
Col. Al-Durai
O inspetor Dreyfus é chamado para cuidar do caso da princesa árabe Yasmin, que foi raptada na França por terroristas. Lá, ele é atropelado por um desajeitado patrulheiro, Jacques Gambrelli. Ao seguir Gambrelli, ele começa a achá-lo muito parecido com alguém que o leva à loucura, o inspetor Clouseau.
Djellabah Seller
Dois músicos americanos fracassados são convencidos pelo empresário a viajar para o Oriente. Lá, são recrutados por facções políticas rivais para desastradas missões de espionagem, enquanto disputam bela guerrilheira feminista.