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Harold tenta encontrar o esquivo Joseph Kilián, um antigo amigo que ninguém mais parece conhecer. Durante sua busca se depara com uma loja de aluguel de gatos e subitamente decide pegar um, no entanto, quando retorna no dia seguinte para devolvê-lo a loja já não está mais ali. Assim, sua busca se torna ainda mais tortuosa: para achar o comércio e seu camarada, precisará enfrentar a burocracia estatal acompanhado do seu novo amigo felino.
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Spring 1943: A three-member group of resistance fighters flies from a Soviet military airport into the Protectorate of Bohemia and Moravia to establish contacts with an illegal communist center in the occupied territory.
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A group of jolly young people work in the Prague Tesla factory, also spending most of their leisure time together. One of them, guitar player Zdenek, begins to shun his friends' company. He has fallen in love with Vera, who does not belong to the group. The happy-go-lucky young man already has several acquaintances and has his own method to get a girl: to take his motorcycle, his guitar and a bottle of wine and take her to a rented houseboat. Vera, however, is different and gets angry at Zdenek. But she is fond of him and thus eventually spends a whole evening with him on the houseboat. At a preventative medical examination, the doctor tells Vera she is pregnant.
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Uma pequena cidade é de um dia visitada por um padre que está lá numa missão secreta. Ele é um membro da Inquisição enviado para investigar as atividades de um moleiro local. O moleiro e seu filho são descendentes duma antiga família cuja casa ancestral foi incendiada há um século, mas foi reconstruida a partir do zero. O moleiro herdou muito do seu conhecimento sobre a terra, a água, e estabilidade de edifícios de gerações de experiência familiar. A fama dele em água e prever quando uma estrutura poderá entrar em colapso chamaram a atenção da Inquisição - certamente ele deve estar aliado com o Diabo.
