Director
Carlos Eugênio é um renomado escritor brasileiro, de sucesso no passado. Cego, vive só, em uma fazenda às margens do Rio Paraguaçu, no recôncavo baiano, berço da cultura negra no Brasil. Após anos aposentado, resolve voltar a escrever e contrata uma garota chamada Mônica, que chega para dar mais vida à sua casa, formando, assim, uma grande amizade
Assistant Director
Em Pau Brasil, um pequeno e perdido povoado no coração do Brasil, as famílias de Joaquim e Nives moram lado a lado. Apesar de conviverem com a mesma estrutura perversa de opressão social, lidam com a vida de modo radicalmente diferente.
Director
Café (14), foge do interior por conta de uma "vingança de família" que o persegue. Chegando à capital tenta encontrar seu pai, que está preso em um presídio local. Pépi (13), vive na periferia, onde é violentada por seu padrasto e expulsa de casa pela própria mãe. Limão (12), mora em um buraco sob um viaduto com Marta, que está muito debilitada devido ao vício. Os três se juntam para sobreviver, enquanto a amizade cresce entre eles. Mas os reveses do cotidiano acabam por levá-los à caminhos diferentes.
