Terror Mandelão aborda o som, a tecnologia e o mercado de trabalho dos bailes funk das quebradas de São Paulo. O filme acompanha a caminhada do DJ K, um dos principais DJs do Baile do Helipa, a maior favela da cidade, e seu amigo MC Zero K, que emplacou o seu primeiro hit da vida após dez anos insistindo na carreira. Combinando narrativas de documentário, elementos ficcionais e experimentação visual, o longa mostra os altos e baixos enfrentados pelos jovens na luta para viver da sua música.
Music
A partir de fragmentos de mensagens de áudio enviadas por Vitor Araújo a Pedro Maia de Brito em conversas pessoais entre os dois artistas, vemos um compositor em crise com seu ofício enquanto enfrenta dificuldades de criação, falando sobre os prazeres e os desprazeres na música e encontrando uma obsessão na ideia da reciclagem contínua de uma mesma composição. O próprio interlocutor de Vitor Araújo nessas conversas, Pedro Maia de Brito, é quem dirige e realiza a montagem de vídeo, a partir de interferências realizadas sobre imagens pré-existentes. O filme conta com alguns trechos musicais inéditos, produzidos por artistas e bandas como Hurtmold, Rakta, Cadu Tenório, JLZ e outros.