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Após o fracasso de seu casamento, T.K., uma implacável advogada de Los Angeles, se envolve amorosamente com seu cliente, Steve Seldes. Steve é um charmoso homem de negócios que está sendo acusado de financiar filmes pornográficos, realizados com menores de idade. T.K. acredita na inocência dele, que alega estar envolvido apenas por ser o proprietário do local alugado para fazer os filmes. Após descobrir que Steve é casado com uma antiga colega de faculdade, Ellie, T.K. têm uma briga violenta com o empresário e coloca um ponto final no relacionamento. No dia seguinte, Steve é encontrado morto e Ellie é a principal suspeita. T.K decide provar a inocência da amiga, mas durante o processo, segredos perturbadores começam a surgir.
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Uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos é o cenário dessa história. Por volta de 1949, Paris Trout, um agiota racista e amoral, vinga-se de um rapaz negro envolvido num negócio que correu mal: num acesso de fúria mata a tiros a irmãzinha e fere a mãe do rapaz. Entre o crime e o julgamento, do qual escapa subornando um juiz, Trout torna-se cada vez mais violento.
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Em 1948, na cidade de Los Angeles, todos usam magia negra - menos o detetive Lovecraft. Por isso ele é contratado por um rico e misterioso homem, para reaver um valioso livro que contém instruções de como dominar o mundo por meio da utilização de forças ocultas. O nosso herói tem apenas 48 horas para cumprir sua missão, caso contrário pode ser o fim da existência humana.
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The gory ax-murder of one mousy, suburban Texas housewife by another is nearly as shocking as the excuse offered by the bespectacled defendant's attorney: self-defense. Could it be so?
