O corrupto governo Manchu ordenou a repressão dos rebeldes, o problema é que a lista de membros e cúmplices desse grupo é incompleta, por isso o general Yung, um malvado mestre de artes marciais, é enviado para recuperar o resto da lista e acabar com a ameaça dos rebeldes. Dada a extrema violência do general, três estudantes do Templo Shaolin acabará por tomar parte contra ela e contra a tirania do governo Manchu.
After witnessing the brutal murder of his mother, Ma-ryong grows up intent on revenge and sets out to become a master of martial arts. When Ma-ryong kills his mother’s murderer, Il-pyung, the son of Ma-ryong’s enemy, seeks a master to learn how to fight. Ma-ryong and Il-pyung form a bond as master and apprentice leading to an inevitable showdown.