Guilherme Cenzi

Uma mulher lembra da última visita feita ao seu pai na prisão. Nesse encontro, ele conta sobre a história do Ciclope, uma criatura amaldiçoada que desde o dia em que nasce, já sabe o dia em que irá morrer.

As fotografias da viagem de um casal para Três Corações. Em paralelo, Orfeu fala sobre Eurídice a Baca