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Um garoto destemido e sem poderes mágicos luta pelo título de Rei Mago – enfrentando quatro rivais que foram banidos e agora ameaçam destruir o Reino Clover.
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A história do filme começa quando Arata toca inadvertidamente "Hermes Apocrypha", Grimoire de Lilith. De repente, ele é envolto por uma luz branca brilhante, e uma menina aparece diante dele. Ela se chama Lilim e trata Arata e Lilith como seus pais. Ao mesmo tempo ela aparece, algo muda no mundo. A Proibida Biblioteca Eterna desperta. Na Biblioteca é selado o culminar final da Alquimia, o Senhor Branco Demônio. O Lorde do Demônio Branco trama para eliminar Arata e a Trindade Sete para usurpar a posição de Demônio Senhor. Bristling com poder incalculável, o White Demon Lord ataca Arata, e desencadeia uma crise desesperada onde Arata e Trinity Seven devem salvar o mundo nesta última batalha.
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Os quatro membros de Milky Holmes estão fazendo uma viagem de estudo. Ao mergulhar nas fontes termais entre macacos da neve, os alarmes interrompem o ambiente relaxante! Foi o trabalho do Império dos Ladrões. Uma batalha feroz entre Milky Holmes e o Império do Ladrão começa, com os dois lados usando seus Brinquedos (poderes especiais). Além disso, com a chegada do Genius 4, ocorre uma luta tripla! No meio da batalha, um violento raio atinge o céu. Atingidas pelo raio, as quatro meninas de Milky Holmes perdem suas habilidades.
