Set Dresser
Em 1988, a polícia de Nova York declara guerra ao tráfico de drogas. Bobby Green (Joaquin Phoenix) tenta se manter em território neutro, mas gerencia uma boate frequentada por gângsteres, e tanto seu irmão (Mark Wahlberg) quanto seu pai (Robert Duvall) trabalham na polícia.
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Leo Handler (Mark Wahlberg) um rapaz durão com duas características: uma folha de crimes nas suas costas e a certeza de que pode recomeçar sua vida afastado dos negócios ilegais. Ao deixar a prisão após cumprir pena por um crime que não havia cometido, Leo consegue um emprego na empresa de trem do seu tio (James Caan). Porém, logo ele descobre as conexões da empresa em que trabalha com diversos crimes ocorridos e começa a se envolver em diversos problemas, decorrentes desta descoberta.