Desejando se tornar um cantor de Reggae bem-sucedido, um jovem jamaicano se encontra vinculado a produtores de discos corruptos e a traficantes de drogas.
James Bond (Sean Connery) investiga o desaparecimento de um agente britânico. Em meio às suas investigações ele descobre o esconderijo do Dr. No (Joseph Wiseman), um gênio louco que pretende desviar o rumo dos foguetes americanos.
