Key Animation
Takamachi Nanoha era uma garota normal, até o dia em que acaba resgatando um furão que revela ser um mago de outro planeta que veio até o nosso em busca das Jewl Seeds. Nanoha resolve ajudar o mago ferido e se torna uma garota mágica. Durante a missão de reunir as perigosas Seeds, Nanoha se depara com outra garota, Fate Testarossa, que também está reunindo as Seeds por sua mãe. Nesse confronto por diferentes objetivos, conseguirá Nanoha compreender a tristeza que se pode ver nos olhos da Fate? O filme Reconta a primeira temporada inteira da série Nanoha. Muitos consideram o filme superior a série em si.
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O filme começa exatamente onde acabou a segunda temporada, com Takumi já tendo aprendido a controlar o seu AE86 modificado (na disputa com o AE86 Turbo), e indo para sua revanche contra o 4WD do Kyouichi. Depois dessa super-corrida, o ritmo do filme cai um pouco e mostra os personagens vivendo suas vidas e se preocupando com o futuro, agora que o colegial está terminando. Paralelo a isso, surge um novo competidor querendo se vingar do Takumi e, lógico, nada melhor que desafiá-lo para um racha. Além disso, é mostrado um pouco do passado do Bunta, pai do Takumi.
