Editor
Aqui, é sempre terra de passagem. A partir da apropriação de imagens de arquivo de filmes feitos em Natal (RN), este filme-ensaio transita pela cidade, tendo como fio condutor três histórias em constante fabulação.
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Flávio e Wendel são da mesma escolinha de futebol e compartilham o sonho de serem jogadores profissionais. Flávio tem dúvidas se deve continuar tentando e com a possibilidade de sua desistência, Wendel percebe que o que eles sentem um pelo outro pode ser mais que amizade.
Clapper Loader
Ília é vítima de uma síndrome que a impede de reconhecer sua irmã. Embebida na solidão da sua realidade distorcida, ela busca a poesia nas pequenas coisas e, assim, acaba encontrando o amor, nascido da vontade de pertencer a um mundo menos triste.