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Após um grupo de jovens revolucionários invadirem a sede de uma empresa e roubarem 5 milhões dólares em heroína, eles pedem ajuda ao tenente Virgil Tibbs. Tibbs é fica relutante em ajudar os radicais, uma vez que violaram uma série de leis (apesar de uma boa causa), mas quando o grupo também é acusado de um assassinato que não cometeu, Tibbs decide ir junto, mas sem o conhecimento do departamento de polícia.
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Concedido por um pequeno pedaço de terra em um vale exuberante e uma criação de gado pelo generoso proprietário de terras e barão do gado, Dennis Deneen, o antes temido pistoleiro, Steve Sinclair, renunciou à violência, com a intenção de manter a paz na comunidade.
