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Eles merecem melhor. Alguém melhor do que eu ... - O palco está armado um ano antes de Ren chegar em Kaminohara. Akira mudou-se de Sendai para Kaminohara, tudo por uma questão de vingança. Os ferimentos que sua irmã sofreu em uma batalha de MS alimentam sua vingança. Um Haruma perdido recebe instruções de Akira, revelando um lado carinhoso para o adolescente geralmente frio e calculista. Haruma observa as violentas batalhas de MS de Akira e percebe que Akira luta enquanto lê os ataques de seus inimigos. Haruma propõe a ideia de recrutar Akira para seus companheiros de equipe, Aoi e Minami. Surpreso e naturalmente relutante, Aoi e Minami decidem confiar em Haruma. Pois Haruma resistiu em recrutar o quarto integrante de sua equipe, reservando a vaga para a pessoa certa.
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Depois de um misterioso prisioneiro foge da prisão na Cidade Central, começa a tentativa dos irmãos Elric de recapturá-lo. A busca acaba levando-os a Table City, no sudoeste do país de Creta, onde Alphonse resgata uma jovem alquimista chamada Julia do homem que está tentando capturá-la. No meio da luta, eles literalmente caem na casa de Julia, nas favelas de Milos Valley, e, só então, percebem que estão envolvidos na popular rebelião de seu povo.
