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A história foca na relação entre Tsuneo e Josee. Tsuneo é um estudante universitário e Josee é uma adolescente que, devido a sua incapacidade de andar, raramente sai de casa sozinha.
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A história gira em torno de três monstros humanoides: BEM o mais velho e líder do grupo, Bela a youkai temperamental e Belo o mais jovem dos 3 e tem um grande coração. Este trio chega a uma cidade costeira atraídos pela energia negativa, trazida tanto pelos humanos quanto pelos monstros e youkais que atacam os humanos. O trio decide ficar e proteger os humanos, na esperança de um dia se tornarem humanos em troca de suas boas ações
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Rikka é um descendente ninja. Seu avô Hyoe é o último chefe de seu clã ninja e seu pai é um pesquisador de cyborg. Ambos são mortos quando uma empresa de armas invade seu laboratório para usar sua pesquisa. Rikka decide vingar a morte deles.
