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Um diretor de vinema e seu filho retornam a uma região atingida pelo terremoto de Guilan, na esperança de encontrar as crianças que apareceram em seu filme alguns anos antes. Após o terremoto de Guilan, o diretor de cinema e seu filho Puya viajam para a área devastada para procurar os atores do filme que o diretor fez lá alguns anos atrás, Khane-ye Doust Kodjast? (1987). Em sua busca, eles descobrem como as pessoas que perderam tudo no terremoto ainda têm esperança e tentam viver a vida ao máximo. (e 12 - Estimado 12 Anos)
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Um homem engana uma família afirmando ser Mohsen Makhmalbaf, um famoso diretor iraniano, e que faria um novo filme em sua casa, estrelado por eles mesmos. Ao desconfiar da fraude, a família chama a polícia e o homem é preso por falsidade ideológica. Sensibilizado com o caso do rapaz, o diretor Abbas Kiarostami o procura e pergunta o que pode fazer por ele, que responde "estou sofrendo muito, faça um filme sobre meu sofrimento". Kiarostami então filma o julgamento do rapaz, e posteriormente reconta a história fazendo de atores os próprios envolvidos no caso.
