Na primeira parte do enredo, tínhamos a chegada dos novos alunos a cavalo em 1910; a história do Irmão Lourenço; festas religiosas, brinquedos, a fuga de José Ribeiro, o aluno problema. Na segunda parte, a vida de três antigos alunos, José Ribeiro, Ratinho e do padre Francisco de Assis em Belo Horizonte e a volta ao Caraça em 1950 numa caravana dos ex-alunos.
