Musician #1
Durante o verão a mãe de algumas crianças decide ter merecidas férias com seu namorado e deixa uma "bondosa velhinha", Sra. Sturak (Eda Reiss Merin), para cuidar dos seus filhos. Porém, ela logo se revela uma pessoa intolerante e arbitrária. No entanto, Sturak logo morre de um ataque do coração e as crianças decidem não revelar esta morte, pois isto faria sua mãe retornar.
Child (voice)
As Geppetto prepares for Christmas, Pinocchio joins a puppet show to earn money for a present. There he meets and elopes with the beautiful girl puppet, Julietta, leaving Geppetto alone and worried.