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No feriado do Dia de Ação de Graças, Charlie Brown se prepara para passar a ceia com sua família na casa da avó. Isso até Patty Pimentinha "se convidar" para a ceia junto com Marcie e Franklin. Com a ajuda de Linus e Snoopy, Charlie resolve fazer uma "pré-ceia" para os amigos. Mas as coisas não dão muito certo...
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A eleição escolar se aproxima e Linus é convencido a concorrer para presidente dos estudantes. Com Lucy e Charlie Brown coordenando a campanha e Snoopy e Woodstock auxiliando, ele possui boas chances de vencer. No entanto, ele faz promessas irrealistas e descobre do pior modo que falar sobre a Grande Abóbora não é uma boa estratégia de campanha.
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Na noite de Halloween, Linus resolve não acompanhar a turma para a tradicional "gostosuras ou travessuras" porque quer esperar pela aparição da Grande Abóbora - uma entidade que, acredita o garoto, aparece no Dia das Bruxas para dar presentes às crianças que se comportam.
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Quando Charlie Brown reclama sobre o sentido materialista que as pessoas dão ao Natal, Lucy sugere que ele se torne o diretor de uma peça teatral. Charlie Brown aceita, mas o que deveria ser uma lição, acaba se tornando uma experiência frustrante. Agora, ele deverá pedir a ajuda de Linus para aprender o verdadeiro sentido do Natal.
