Em meio ao universo de uma tradicional família austríaca, que é dona do Grande Circo Knieps, nasceu um improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Este é o retrato dos 100 anos de existência do Grande Circo e das cinco gerações do clã à frente do espetáculo e suas histórias fantásticas.
Chico vive as suas tardes num ócio infinito, repleto de drogas e desamores imersos nas vibrações da música. Lisboa aparece como pano de fundo de uma juventude à deriva, ao ritmo do descarrilamento do protagonista.