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Picking up from where the previous movie left off, Ranka's star career flourishes while Sheryl's health rapidly deteriorates after collapsing during a live performance. At the same time, separate factions are maneuvering behind the scenes seeking to control the Vajra horde by utilizing the singing abilities of the two songstresses. As the entire Macross Frontier fleet begins to wage its final war on the Vajra, Alto finally makes a choice between Ranka and Sheryl.
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Este filme conta um dos finais alternativos de Fate/Stay Night, em que se segue a rota de Rin e o principal servo é Archer.
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Takamachi Nanoha era uma garota normal, até o dia em que acaba resgatando um furão que revela ser um mago de outro planeta que veio até o nosso em busca das Jewl Seeds. Nanoha resolve ajudar o mago ferido e se torna uma garota mágica. Durante a missão de reunir as perigosas Seeds, Nanoha se depara com outra garota, Fate Testarossa, que também está reunindo as Seeds por sua mãe. Nesse confronto por diferentes objetivos, conseguirá Nanoha compreender a tristeza que se pode ver nos olhos da Fate? O filme Reconta a primeira temporada inteira da série Nanoha. Muitos consideram o filme superior a série em si.