Um operário de uma fábrica de brinquedos, mentalmente marcado quando criança ao saber que Papai Noel não é real, sofre um colapso nervoso após ser menosprezado no trabalho e embarca em uma matança de Natal.
A dedicated social worker organizes a train trip for a group of slum orphans in 1894, taking them from New York City to the Midwest in search of new families and new lives.
