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Um pseudo-documentário sobre a vida de Leonard Zelig (Woody Allen), o homem-camaleão, que tinha o dom de modificar a aparência para agradar as outras pessoas.
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A vampira egípcia Miriam subsiste com o sangue de seus amantes. Em troca, os rapazes ou meninas não envelhecem ... até que Miriam tenha o suficiente deles. Infelizmente esse é o caso atual de John, então sua expectativa de vida é inferior a 24 horas. Desesperadamente, ele procura ajuda do famoso Dr. Sarah Roberts. Ela realmente não acredita em sua história, mas fica curiosa e entra em contato com Miriam ... e é pega em sua proibição também.