Fan in Lobby
Sandy Bates (Allen), um lendário cineasta famoso por suas comédias, está cansado de ser engraçado. Em um fim de semana, à beira de um ataque de nervos, Bates comparece a uma retrospectiva de seus filmes, onde acaba tendo que se confrontar com o significado de seu trabalho, com as lembranças de seu grande amor, Dorrie (Charlotte Rampling), e com os méritos de um relacionamento sério com sua nova namorada, Isobel (Marie-Christine Barrault). Atormentado por alucinações, por estranhas visitas e pelos executivos impiedosos dos estúdios tentando reeditar seu novo filme, Bates luta para encontrar um motivo para continuar vivendo.
Old Lady (uncredited)
A história mostra as dificuldades e reações de Maddalena (Sophia Loren), uma visitante italiana chegando em Nova York. Ela veio ao país carregando uma enorme mortadela que ela pretende dar como presente para seu noivo. Mas a Alfândega, por regras de vigilância sanitária, não permite que o embutido entre nos EUA, então ela fica detida no aeroporto JFK.